Советские спецслужбы всерьёз обеспокоились активностью американской разведки вокруг секретных исследований нобелевского лауреата Николая Басова. В его лаборатории, занимающейся лазерными технологиями для защиты от ракет, могли оказаться западные агенты.
Полковник Валентин Симагин нашёл неожиданного союзника — бывшего сотрудника лаборатории Кима Никанорова, который теперь крутится в тёмных валютных операциях. Через него КГБ планирует подбросить ЦРУ ложные сведения о реальных разработках учёных.