Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведчики, которым предстоит найти этот завод. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. В группу включают опытного разведчика Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, убившим его семью десять лет назад. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его. Но времени мало — полковник угрожает взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
