Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка захочет его устранить, он уезжает в отдаленную деревню. Там живет его старый товарищ — глава приграничного района. Николай устраивается управляющим лесного хозяйства, но спокойной жизни не получается. Вскоре он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. А еще узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
